2017年7月2日 星期日

半桶水基金 2017第二季季結

在第二季做了很多買賣,是本人買賣股票以來最多的一季。現在看看勤力是否有好報。

一齊睇下先

半年下來,恆指升17.1%,國指升10.3%,標普升8%,道指升8.3%和納指升14.1%,以港股為主的半桶水投資基金升16.8%。

投資基金 — 追求優於大市的回報


投資基金分配
日期 指數ETF 個別股票/期權 REIT 現金 總數
目標 50% 30% 10% 10% 100%
1/1/2017 33.1% 36.59% 5.03% 25.28% 100%
31/3/2017 34.18% 30.76% 10.13% 24.93% 100%
30/6/2017 32.22% 30.37% 9.54% 27.87% 100%

先講指數,在六月初賣出了手上差不多四分之一的盈富,作為指標的RSI週線達到71這個高位,有紀律的話應該減持更多。另一方面買入了很小量代表標普500指數的VOO和代表納斯達克100指數的QQQ。講左咁耐終於出手,接近歷史高位買入,非常不理智。美股近半年已經破了很多次歷史高位,這是一個瘋狂的追逐遊戲。

由一架剛開動的列車(港股)轉去一架已經跑了很長時間的列車(美股),感覺上有點不智,但說實話我認為那些美國公司的可持續增長性高於港股內的公司,特別是科技公司。

個股方面在五月減持了招商和偉易達,買入了大快活和維他奶,主要是想增加一些經濟即使變差也沒有太大影響的公司。上季俾我頂左一下既偉易達,今季低位反彈,我在業績公佈前減持,點知市場認為它值得更高價格。招商隨A股起動,我喜歡利用大媽多於跟隨,樂於和他們走相反方向。

大快活幾乎每星期都會食,維他奶的產品更是一屋都係,我的個股組合快可以分拆做生活基金,LOL!

另外依然持有金沙,平均一年去一次澳門,次次都係住金沙旗下酒店,坐船又係金光,都可以算係生活基金一部份,不過金沙唔會留得耐。

置富冠君兩隻房託沒有變動。冠君今季新聞多多,朗豪坊扶手電梯原來尚未重開,家族爭拗好睇過戲,唯一好消息係中環寫字樓資產重估。穩陣起見,如果增持會先考慮置富。



高息基金 — 追求穩定和優於一般存款的利息回報


高息基金分配
日期 現金 高息優先股 總數
目標 70% 30% 100%
1/1/2017 80.27% 19.73% 100%
31/3/2017 73.47% 26.53% 100%
30/6/2017 66.38% 33.62% 100%

以半年計,高息基金每單位上升3.2%,當中利息收入貢獻其中的2.1%。

一直都想買入多一隻優先股,分薄一下HSEB被贖回的風險,但HSEA的價位一直也甚高,而且和HSEB有同坐一船的風險。後來從風中追風兄那裡得知,非美籍投資者持有C PRN原來唔駛比稅,便立即被它吸引過去。此C PRN現時股息不及HSEA/HSEB,但優點是它的浮息特性,三個月LIBOR+6.37%,相信在價格上可以抵住加息潮。

另外終於在六月底收到員工存款和股票轉倉的高息存款利息了,令這高息基金在六月輕微跑贏其他月份。

以6月30日配置計算,高息基金的預期利息回報是四點二厘,和上半年的2.1%利息收入吻合。



*此文章的數字在八月二日曾經修改,因為做七月結時發現在六月時計少了一隻股票,所以補回

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12 則留言:

  1. 多謝Mike兄的詳細分享,有研究有思考有計劃,成績非常不錯呢!

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    1. 風兄過獎,講詳細有排都及唔上你,所謂計劃亦都是亂來為主

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  2. 有目標, 有實踐, 半兄厲害!

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    1. 多謝,只是跟隨大市,實際上追唔上恆指,可能索性全部買哂盈富仲慳水慳力

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  3. 資產分配得很好。

    最初看到你文章提到沽出部份盈富轉入VOO和QQQ時都諗咗一陣,我覺得問題不大,反而想知Mike兄是否計劃於下半年進一步增持VOO和QQQ。

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    1. 如果VOO和QQQ繼續下跌的話會增持,同樣地盈富再上升的話亦會減持,希望有機會建立一個更廣泛的指數部份,亦希望可以在安心的買入價達到五成資金在指數的目標

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  4. Mike兄要管理自己及家人的投資基金,祝繼續成功呢👍

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    1. 多謝春花姐。

      如果今年全年都保持到上半年既走勢,就真係不得了。

      家人對投資零興趣,而我自己又有興趣,佢哋又好放心俾的搞,我都希望不負所託

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  5. Mike兄 (跟着別人叫!) 的上年半成績很好啊! 加油!

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    1. 叫Mike便可以了,大家都很客氣

      其實上半年的成績只是跟隨大市,並沒有過人之處,下半年的目標是希望能夠增強抗跌力

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  6. 上年半成績很好
    如果懶的話、索性全部買哂盈富都係正確、事實上連基金經理8成都倍跑、嬴不到恒指
    我是怕死保守型、大部份是REITS收息類、因為確保收息的可信性

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    1. 多謝,希望保持到成績。全部買盈富都要睇時機,散戶比基金優勝既地方係我哋可以選擇離開大市。

      REIT真係幾好,如果港股市場可以多些不同類型的REIT更佳。

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